Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures.

Il y a longtemps, un splendide cerf aux bois dorés vivait dans les bois, protégeant toujours les pauvres et les faibles et méprisant le mal. Dans un petit village proche de la forêt, la veuve Yevdokya vivait avec ses filles jumelles Mashenka et Dashenka, son fils et son vieux père. Un jour, les filles observent des voleurs qui chassent le cerf. Peu après, elles sont attirées dans les bois par les esprits de la forêt. Furieuse de leur présence, la sorcière Baba Yaga les transforme en faons. Pendant ce temps, Yevdokya cherche ses filles. Pour avoir protégé la biche des voleurs, elle obtient un anneau magique qui la protège du danger. Le cerf lui conseille de partir vers le soleil rouge ou la lune claire. Mais tous deux ne peuvent atteindre le bois magique avec leur lumière. Finalement, le garçon accompagné de son chat part à la recherche de ses sœurs et de sa mère.

Une belle histoire hivernale tirée de contes russes où se croisent les personnages traditionnels du folklore slave . La belle et gentille Nastienka est chassée de sa maison par sa méchante marâtre. Mais elle sera hébergée et récompensée de sa bonté par Morozko. L’amour, l’amitié, la paresse, l’égoïsme… autant de thèmes universels évoqués dans ce film.

La veille de Noël est particulièrement agitée dans ce hameau enneigé de l'Ukraine profonde. Les hommes du village s'apprêtent à sortir guincher, les jeunes préparent leurs koliadki (tradition dans laquelle ils chantent des cantiques sous les fenêtres des gens pour recevoir de la nourriture), Solokha la sorcière vole dans la nuit sur son balai en attendant l'arrivée de ses divers courtisans et, plus original, le diable vole la lune pour empêcher le cosaque Chub de sortir, espérant ainsi empêcher le forgeron Vakoula de se rendre auprès d'Oksana, fille de Chub. C'est que le diable a développé une certaine animosité à l'égard de Vakoula...

Un vieux soldat aide un jeune garçon retrouver sa mère, qui a été kidnappé dans le royaume sous-marin magique dans un lac russe à distance.