Deux policiers de Los Angeles mènent dans le milieu une enquête sans concession au vice.
John Lawrence
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Un homme reçoit un appel d'un ami qu'il pensait décédé. Après lui avoir prouvé qu'il était bien vivant, il lui parle d'une mystérieuse organisation pour personnes riches souhaitant complètement changer d'existence.
John Nada parcourt les routes à la recherche d'un travail comme ouvrier sur les chantiers. Embauché à Los Angeles, il fait la connaissance de Frank Armitage qui lui propose de venir loger dans son bidonville. John va y découvrir une paire de lunettes hors du commun : elles permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, à savoir gouverné par des extra-terrestres ayant pris une apparence humaine.
Après le meurtre de ses parents, Nevada Smith décide de se venger des trois meurtriers. Il retrouve le premier, un joueur, et l'abat. Il apprend que le second est en prison et commet un délit afin de se retrouver dans sa cellule. Là, ils s'évadent tous les deux et Nevada Smith le tue. Lorsqu'il retrouve le troisième assassin, il l'abat.