Un groupe d'agents du Bureau américain des services stratégiques (ancêtre de la CIA), sont envoyés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de saboter le système ferroviaire français. Dans l'accomplissement de cette mission, la plupart d'entre eux seront tués à cause de la trahison de l'un d'eux. Après la guerre, l'un des agents revient pour retrouver le traître.

Ring Hassard et son père Jeff, éleveurs de chevaux sauvages, sont cachés dans les montagnes de la Sierra Nevada car Jeff est recherché pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Après être venus en aide à Riley Martin, une jeune femme perdue avocate de profession, celle-ci va tenter de les disculper afin qu'ils retrouvent leur liberté.

En 1500, Andrea Zeppo, devenu le capitaine Orsini, est chargé par Cesar Borgia de persuader le comte d'Este d'épouser sa sœur, Lucrèce Borgia qui vient de perdre son mari. Après le succès de cette mission, Orsini, accompagné de Mario Belli qui devait d'abord le tuer, devient ambassadeur à Città Del Monte chez le vieux comte Varano.