Adaptation de deux célèbres nouvelles d'Edgar Allan Poe, "l’Étrange Cas de Mr. Valdemar" qui raconte l'histoire d'un mourant hypnotisé par deux amants diaboliques et "le Chat noir" un sympathique animal, qui cristallise ici la folie chez un photographe spécialisé dans le crime.

Les relations dans les années 1930 à Shangaï entre un diplomate anglais ayant perdu la vue et une comtesse russe blanche survivant entre petits boulots et prostitution pour soutenir financièrement les membres de sa belle-famille.

Lucy Chadman vit heureuse dans son rôle d'épouse, de mère et de femme au foyer. Affectueuse, intelligente et drôle, elle adore son mari, Jason, un chirurgien esthétique promis à un brillant avenir. Mais est-elle vraiment l'épouse qui convient à ses ambitions ? Elle est d'une incurable maladresse, et sa sœur, Zelda, passionnée d'occultisme et excentrique à souhait, fait fuir toute la bonne société new-yorkaise susceptible d'aider Jason dans sa carrière. Un jour, Lucy s'étouffe en avalant une boulette de viande, et trépasse. Les mois s'écoulent. La vie reprend son cours, et Jason s'est remarié avec Kim, une ancienne amie de Lucy. Seule Zelda reste inconsolable et décide de ramener Lucy d'entre les morts à la grande surprise de Jason et de son entourage...

Dans l'Angleterre post-victorienne du début du siècle, un aristocrate italien ruiné, le prince Amerigo, prend pour femme Maggie, la fille d'un richissime collectionneur d'art nommé Adam Verver. Le prince avait auparavant entretenu une liaison amoureuse avec Charlotte Stant, une Américaine. Or, par un revirement du destin, Adam en vient à épouser cette dernière, qui devient ainsi la belle-mère par alliance de son ancien amant. Bientot, Amerigo et Charlotte renouent secrètement leur ancienne idylle. Maggie s'en aperçoit et va intriguer pour sauver les deux couples légitimes.