New York, 1946, dans le quartier pauvre de Hell's Kitchen. Les trois frères Carboni vivent là où la misère et la violence règnent. Victor, un garçon un peu simple et livreur de glace, est poussé par ses frères (surtout Cosmo) à quitter son boulot pour se lancer dans la lutte. Ils se mettent à fréquenter le Paradise Alley, un club privé malfamé où chaque soir ont lieu des combats de catch autour desquels s'agitent des parieurs.

Meng Fuyao est née dans un lotus, porté par le firmament des Anciens. Dès toute petite, elle est placée sous la tutelle de la secte Xuanyuan du royaume de Taiyuan. Elle a toujours été méprisée pour son manque de talent dans les arts martiaux jusqu'à ce qu'elle apprenne une technique de combat invincible à l'âge de 16 ans, et depuis lors, ses arts martiaux se sont énormément améliorés. Chargée d'une mission capitale, au cours de laquelle elle doit recueillir les ordres secrets des cinq royaumes, elle entreprend un voyage à travers le pays.

L'histoire vraie de George Tweed, marin américain qui devint le seul combattant sur l'île de Guam afin d'éviter de tomber aux mains des Japonais au début de la Seconde Guerre Mondiale.