Un jeune homme dénommé Ryo Takatsuki eut un accident très jeune et son bras droit fut mystérieusement sauvé. Une dizaine d'années plus tard un jeune homme du nom de Ayato arrive dans le lycée de Ryo et le défie. Il lui révèle alors l'existence d'un organisme vivant composé de nano-machines (arms) dans son brad droit. Ayato possède une nano-machine dans son bras gauche. Takeshi, un autre personnage apparaît. Ce dernier possède une nano-machine dans les deux jambes. Ils se retrouvent alors au centre d'un complot international d'une société secrète nommée Egregoris et commandée par une jeune fille : Alice.

Un jeune homme dénommé Ryo Takatsuki eut un accident très jeune et son bras droit fut mystérieusement sauvé. Une dizaine d'années plus tard un jeune homme du nom de Ayato arrive dans le lycée de Ryo et le défie. Il lui révèle alors l'existence d'un organisme vivant composé de nano-machines (arms) dans son brad droit. Ayato possède une nano-machine dans son bras gauche. Takeshi, un autre personnage apparaît. Ce dernier possède une nano-machine dans les deux jambes. Ils se retrouvent alors au centre d'un complot international d'une société secrète nommée Egregoris et commandée par une jeune fille : Alice.

Un couple d’acteurs récemment divorcé décide de monter la pièce musicale de Kiss Me Kate entre conflits, chantage et quiproquos.

En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.

Deux marins en escale à Hollywood vont rencontrer deux âmes soeurs sur fond de musique et de danse.

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.

Gene Kelly et Fred Astaire présentent les meilleurs moments des films de la MGM.

The late, great impresario Florenz Ziegfeld looks down from heaven and ordains a new revue in his grand old style.