1972. Vada a 13 ans et veut écrire une rédaction sur sa mère qu'elle n'a jamais vue. Pour mieux la connaître, elle passe quelques jours chez son oncle Phil à Los Angeles. Son cousin Nick sera son guide et aura bien du mal à ne pas tomber amoureux d'elle.

Pete Sandich est l’as des “Pompiers volants” du Montana. Casse-cou invétéré malgré son amour pour son amie Dorida et son amitié pour son complice de toujours, Al, l’heure de l’ultime vol arrive… Cinq mois plus tard, Pete se réveille dans une forêt carbonisée. Une femme lui sourit et l’ordonne de regagner la Terre et d’insuffler sa “Divine inspiration” à ceux qu’il aime.

En septembre 1987, Roy Orbison célèbre son retour avec "Black and White Night". Le concert a été enregistré en direct à Los Angeles. Outre Orbison, des légendes de la musique comme Jackson Browne, T Bone Burnett, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Bruce Springsteen et Tom Waits se sont produits sur scène. Une soirée rock'n'roll unique, filmée en noir et blanc.

Suzanne Vale, star du grand écran est devenu dépendante de la drogue. Après une brève tentative de désintoxication, sa maison de production la pousse à vivre avec sa mère, elle-même star déchue ayant sombré dans l'alcoolisme. C'est le début des ennuis et des conflits pour les deux femmes.

Une bande de hors-la-loi arrive dans une ville qui se révèle être le Purgatoire, entre l'Enfer et le Paradis, où séjournent des légendes de l'Ouest comme Wild Bill Hickock, Billy the Kid, Doc Holliday et Jesse James...