Pianiste brillant, Eddy Duchin s'installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l'épouse tombe bientôt enceinte. Mais l'accouchement tourne au cauchemar, et la mère meurt en donnant naissance à un fils, Peter. Fou de chagrin, Eddy tient son enfant pour resposable de la mort de sa bien-aimée...

Widowed Welsh mother Anna Loenowens becomes a governess and English tutor to the wives and many children of the stubborn King Mongkut of Siam. Anna and the King have a clash of personalities as she works to teach the royal family about the English language, customs and etiquette, and rushes to prepare a party for a group of European diplomats who must change their opinions about the King.

Selon l'humeur de son père, exilée ou rappelée à la cour, Elisabeth passe sa jeunesse entre le château d'Hatfield et le palais où Henri VIII lui présente chaque fois la nouvelle reine, la précédente ayant été exécutée. C'est ainsi que exils et recours en grâce se succèdent au même rythme que les mariages et les exécutions...