Le Docteur entraîne sa nièce, sa petite-fille ainsi qu'un policier entré par mégarde dans son vaisseau, camouflé en une cabine téléphonique british, dans des aventures temporelles. Ils se retrouvent à Londres en l'an 2150, la ville est quasi détruite, les quelques survivants sont sous le joug des Daleks, terribles robots extraterrestres ennemis du Docteur Who. Les humains sont peu à peu faits prisonniers et deviennent des miliciens "décérébrés" à la solde des robots. Le Docteur doit alors combattre les Daleks afin de libérer habitants.

En 1797, le "Téméraire" est envoyé rejoindre la flotte Britannique en Méditerranée. A son bord, un lieutenant cruel (Scott-Padget) s'acharne sur l'équipage au moindre pretexte. Conscient de la révolte qui gronde, le capitaine tente de reprendre en main le navire en attaquand un navire français au large de la Corse.

Un vieil homme, résidant dans une vieille maison, conduit un institut correctionnel pour filles. Complètement déconnecté de la réalité et de son époque, assisté par une matronne qui aime faire souffrir les jeunes filles. Mais le fils de cette dernière tombe amoureux de l'une des filles et compte bien faire cesser toute cette ignoble mascarade.