Myriam est fille unique. Son père l'a élevé seul en lui racontant des histoires d'Algérie et en lui lisant le conte des «Mille et une nuits». Mais à la majorité, la jeune femme part s'installer à Toulon. Elle décide de poursuivre ses études après le baccalauréat là-bas. Avant de déménager, elle a une faveur à demander à son père, Mohamed. Elle souhaite que celui-ci héberge chez eux, Gaston, son petit ami aux yeux et cheveux clairs, le temps que le jeune homme parvienne à trouver un travail et un logement. Face à cette attente, en quelque sorte impossible pour un père, Mohamed se sent mal. L'équilibre affectif de cet artificier misanthrope est bouleversé...

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...