Dans le Montana des années 1914-1918, l'histoire d'Alfred, Tristan et Samuel, trois frères, qui ont été élevés par leur père William Ludlow, colonel en retraite. Le temps passe et le cadet des frères (Samuel) se fiance et présente l'élue de son cœur, Susannah, à toute la famille, ses frères tombent immédiatement sous le charme de la demoiselle. Quand la première guerre mondiale éclate, les trois frères partent. Samuel n'en reviendra pas. Sa disparition provoque l'effondrement de la famille et le réveil de douleurs refoulées.

Marié à une très belle femme, Vincent Eastman, un architecte de Vancouver, voit son couple partir à la dérive. Il décide de la quitter pour refaire sa vie avec Olivia Marshak, une jeune journaliste.

Elizabeth est engagée par Richard Keaton pour se consacrer à l'éducation de son fils, Andy. Elle découvre qu'un doute plane sur la mort de la mère de l'enfant. Depuis, le père et fils sont en conflit permanent. L'ambiance pesante et mystérieuse rend le travail d'Elizabeth difficile. Mais tout se complique, lorsque le frère de Richard s'installe dans la propriété avec sa compagne..

Ce dernier épisode de Babylon 5 est en deux parties : La première concerne une entité qui a possédé un ouvrier. Elle veut être exorcisée mais le colonel Lochley empêche le prêtre et renvoie l'entité et son hôte sur Terre. Dans la seconde, Galen essaie de duper le président Sheridan pour qu'il assassine le futur président Centauri afin de l'empêcher d'attaquer la Terre dans 30 ans.