Barry, un jeune ver de terre, est sans cesse tourné en ridicule par tous les autres insectes du jardin. Son poste d’aspirant manager à la station de compostage l’ennuie ferme. Un jour, il découvre un vieux disque de disco dans les affaires de son père. C’est la révélation : il va monter le meilleur groupe de tous les temps pour gagner le concours de chant… et le cœur de Gloria !
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
Alors que Jack et Rita coulent des jours heureux dans leur petit coin de paradis, en compagnie de Charlie, de nombreuses personnes se mettent à la recherche de Jack, pour le capturer, chacun pour différents motifs. Jack va devoir faire face à ses vieux ennemis comme le docteur Sturmdrang ou encore que le Général Maximus.