C'était une journée calme dans la Forêt des rêves bleus jusqu'à ce qu'on entende un son étrange... un éfélant ! Alors que ses amis préparent un plan, Petit Gourou part dans la forêt et découvre un éfélant nommé Lumpy. À sa surprise , les éfélants sont joueurs et amicaux. Après sa rencontre, Petit Gourou se demande pourquoi Lumpy et ses amis ont peur les uns des autres.

Howard Spence a connu des jours meilleurs. Autrefois héros de nombreux westerns, cette ex-gloire du Septième Art ne décroche plus que des rôles secondaires. Il mène une existence solitaire et noie son dégoût de lui-même dans l'alcool, la drogue et les femmes. Jusqu'à ce que sa mère lui apprenne qu'il a peut-être un enfant quelque part... Cette idée allume une lueur d'espoir chez Howard : sa vie n'a peut-être pas été aussi vide qu'il le pense... Il part à la recherche de son fils ou de sa fille. En revenant sur les traces du passé, il retrouve Doreen, qu'il a aimée autrefois, et son fils Earl, un jeune chanteur qui n'a plus besoin de père...

Halloween arrive, et Lumpy ne l'a jamais fêté. Alors que Coco Lapin fait un plan pour distribuer le travail à tout le monde, Tigrou raconte l'histoire terrifiante du Gobleu ce qui effraie Lumpy. Pendant que Coco Lapin, Bourriquet, Tigrou, Porcinet et Petit Gourou calment notre petit éfélant, le gourmand Winnie mange tous les sacs des bonbons. Coco Lapin s'est mis en colère. Nos amis Petit Gourou et Lumpy devront donc sauver la fête d'Halloween en capturant le Gobleu pour avoir des friandises.