Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.

Sous l'oeil d'un gouverneur débonnaire, on observe une société séparée entre les Blancs, bouffi de petites jalousies mesquines et de grands secrets inavouables, et les Noirs, exploités par de riches planteurs. Une nouvelle Constitution vient d'être promulguée et des élections s'annoncent, auxquelles David Boyer, jeune syndicaliste Noir, envisage de se présenter en opposition à Maxwell Fleury, fleuron des planteurs.

Un vieux général demande au detective privé Philip Marlowe d'enquêter sur une affaire de chantage concernant sa plus jeune fille. L'enquête révèle très rapidement qu'un mystère plane autour de la disparition du mari de l'aînée.

Paul Van Riebeck, un sud-africain d'origine hollandaise, est venu acheter des chevaux en Irlande, dans la propriété d'O'Neill. Il y fait la connaissance de sa fille, Katie. Celle-ci se sent vite attirée par Paul. Mais Van Riebeck ne songe qu'à retourner en Afrique du Sud, car il est à la tête des commandos qui tentent de créer un état libre hollandais et luttent contre les zoulous. Après son départ, Katie épouse Shawn Kildare, l'associé de son père, qui lui donne un enfant. Une terrible épidémie touche la terre irlandaise. Le couple décide de s'expatrier pour rejoindre Le Cap, en compagnie de la gouvernante Aggie...