A la fin du XIXe siècle, Miss Giddens, une jeune institutrice, est chargée d'éduquer Flora et Miles, deux enfants, dans un vieux manoir. Elle découvre bientôt que ces derniers sont tourmentés par les fantômes de deux personnes décédées quelque temps auparavant.....

In a small English village everyone suddenly falls unconscious. When they awake every woman of child bearing age is pregnant. The resulting children have the same strange blond hair, eyes and a strong connection to each other.

1945 à Londres, peu de temps avant la fin de la guerre. Mark Trevor, correspondant de guerre à la BBC, a une liaison avec Clara Scott, reporter du «Standard» de New York. Un soir, la jeune femme révèle à Mark que Carter, son patron et amant, l'a demandée en mariage. Elle s'empresse d'ajouter qu'elle a l'intention de rompre avec Carter afin de pouvoir l'épouser. Mais Mark lui avoue alors qu'il est, lui aussi, marié et père d'un fils. Le lendemain, Clara apprend que Mark a été tué dans un accident d'avion, alors qu'il se rendait à Rome. Inconsolable, la journaliste sombre dans une profonde dépression...

En Afrique, une professeur d'anglais tombe en dépression après avoir eu un conflit avec un marabout local. De retour en Angleterre pour se reposer, elle entame une nouvelle vie en enseignant dans une petite ville. Mais très vite, elle s'aperçoit que l'anodine cité est le refuge de sorcières.