Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghai décide de venger la mort de son maître disparu dans des circonstances mystérieuses.

Ciao Lei est le seul survivant d’une tuerie de toute sa famille. Il a eu le temps, auparavant, de confier Qian Qian sa compagne, à son ami Chuan. Les responsables de ce massacre sont des mercenaires dirigés par Ting, une redoutable combattante. Elle l'épargne et tombe sous le charme de Ciao. Le jeune homme est cependant bien décidé à apprendre le kung-fu avec la compagnie de Ting afin de retrouver son ami Chuan qui découvre que ce dernier est sur le point de se marier avec sa fiancée.

Jackie, un jeune orphelin gaffeur, élevé par les moînes Shaolin, est punit pour négligeance lorsque le manuel sacré des 7 commandements est volé un soir, par un mystérieux inconnu. Enfermé dans la bibliothèque du Temple, il découvrira que cette dernière est hantée par des fantômes détenant la technique de 5 Forces, la seule capable de rivaliser avec celle des 7 Commandements...

Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève.

Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.

Mi Wey est un héros local nommé d'après « tueur Météorites », son arme secrète qui le rend invincible. Cependant, quand « Immortel » Wa Wu Bin, un autre caractère local puissant cherche son aide, tueur Meteor connaîtra la plus grande et le défi le plus meurtrier de sa vie.

L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.