Sung Tse Ho et Mark Gor deux seigneurs de la mafia à Hong Kong, coulent des jours heureux sous les ordres d'un parrain vieillissant. Tout irait pour le mieux si Ho n'avait un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police.

Ted est un inspecteur de police qui rêve de devenir marin, mais il doit s'occuper de son frère handicapé mental, Danny. Ted s’opposera à un groupe de gangsters qui ont accidentellement impliqué son frère dans une affaire de vol de bijoux…

On promet au gangster Sung Tse Ho de le sortir de prison s'il accepte d'assister son frère policier, Sung Tse Kit dans une mission périlleuse qui consiste à s'infiltrer au sein d'un gang.