Un jour qu'il se promène à la campagne, Joë surprend deux gamins en train de voler du miel dans une ruche. Furieux, il réussit à les arrêter et à les faire fuir. Pour le remercier, la reine des abeilles, Reine Fleur de Miel 145, et son conseiller Bzz lui donnent la taille d'un insecte afin de pouvoir visiter le royaume des abeilles ...

Au XIVe siècle, la grande peste ravage la Suède. De retour des croisades, le chevalier Antonius Blok rencontre la Mort sur son chemin. Espérant retarder l'échéance fatidique, le temps de trouver des réponses à ses questionnements métaphysiques, il lui propose une partie d'échecs. Sur la route, tandis que l'écuyer qui l'accompagne professe sa philosophie nihiliste, les deux hommes rencontrent le bateleur Jof qui chemine avec sa jeune famille au cœur du pays tourmenté et dit avoir vu la vierge Marie.

Crotchety retired doctor Isak Borg travels from Stockholm to Lund, Sweden, with his pregnant and unhappy daughter-in-law, Marianne, in order to receive an honorary degree from his alma mater. Along the way, they encounter a series of hitchhikers, each of whom causes the elderly doctor to muse upon the pleasures and failures of his own life. These include the vivacious young Sara, a dead ringer for the doctor's own first love.