Lü Guichen est l'héritier de la tribu nomade Qingyang et est envoyé en otage en Terre de l'Est.Il rencontre Ji Ye, un fils illégitime défavorisé qui s'entraîne pour devenir guerrier, et Yu Ran, la princesse de la tribu ailée. deviennent des amis proches et les sentiments des garçons pour Yu Ran deviennent rapidement romantiques. Dans le même temps, le puissant seigneur de guerre Ying Wuyi maintient un contrôle ferme sur l'Empereur, lui donnant un pouvoir sans précédent sur les nobles. Pour eux, une conspiration encore plus sombre doit encore se dérouler.

En 597 avant Jésus-Christ, l’État de Jin, situé dans la région de l’actuel Shanxi, est l’un des nombreux États de l’empire des Zhou qui luttent pour l’hégémonie alors que le pouvoir impérial se délite de jour en jour. Les luttes de pouvoir internes sont féroces et deux ministres s’y opposent : le ministre des Affaires civiles, Zhao Dun, loyalement dévoué à son prince, et le ministre des Affaires militaires, Tu Angu qui ne rêve que de se débarrasser de son rival…

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.

Suite de l'épopée la plus célèbre de Chine dans un partage malin entre attente tactique et combat décisif épique.

Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié.