Les employés australiens et américains de Pine Gap, immense base de renseignement conjointe basée en Australie, jonglent entre les tensions et les amitiés au sein du bureau.

Une fille se fait prendre dans un guet-apens physique et moral. Obligée de se prostituer pour payer sa dette, elle détruit son avenir sous les yeux de son maquereau qui tombe doucement sous son charme.

Vent frais, lune claire est une école militaire d'élite fondée avec le soutien du peuple qui aspire à un monde en paix et prospère. Les meilleurs sabreurs Ji-hwan et Gyu-yeop échangent dès leur première rencontre des serments d'amitié, jurant de vivre et de mourir ensemble. Une fois leur formation terminée, Gyu-yeop est envoyé dans une unité militaire éloignée à la frontière tandis que Ji-hwan est nommé officier dans la garnison qui défend le palais royal. Un coup d'Etat se produit et Gyu-yeop et ses hommes sont capturés par les insurgés. Les troupes rebelles menacent Gyu-yeop : s'il ne collabore pas, ses hommes seront exécutés...

Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne s'intéressent plus à cet art méprisé. Dongho part, fuyant la misère, la brutalité de son père. Songwa tombe malade et refuse de chanter. Pour qu'elle perpétue le pansori, sa douleur et sa peine, Yubong la rend aveugle. A travers un mélo superbe, un hommage à une tradition culturelle coréenne.

La belle et fantomatique Hee-jin s'occupe d'îlots de pêche au beau milieu d'un site naturel idyllique. Silencieuse, elle accueille les clients et survit en vendant de la nourriture et des boissons. Elle se prostitue occasionnellement.Un jour, Hyun-shik, un homme plus désespéré que les autres, débarque sur cet îlot. A la ville, il a tué sa femme et cherche dorénavant un endroit pour disparaître et oublier sa peine. La souffrance de cet homme intrigue Hee-jin.