Afin de repousser l'avancée des Alliés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Nazis décident de lâcher une arme redoutable. Pris d'assaut par des dragons, les Alliés n'ont d'autre choix que de mettre en place une mission des plus délicates. L'envoi d'une armée d'avions P-51 pour partir en guerre contre ces créatures féroces reste leur seul espoir.

Afin d'attraper un criminel, grand amateur d'art, un flic se fait passer pour un étudiant en arts plastiques. Son enquête va prendre une tournure inattendue, lorsque ses oeuvres vont être acclamées par la critique.