Stuart Long a toujours été un sportif. Ancien joueur de football, il a un temps voulu être acteur. Il se mettra finalement à la boxe, avant de déménager en Californie pour faire décoller sa carrière de comédien. Après un grave accident de la route, il se tourne vers la religion. Il devient prêtre et décide désormais de consacrer sa vie à aider les autres.

En arrivant à un chalet perdu en pleine forêt, Kath et son petit ami y découvrent un jeune couple mystérieux. N'ayant nulle part où aller, ils décident de partager le chalet avec ces inconnus. Quand son petit ami disparaît mystérieusement avec la jeune femme, Kath devient obsédée et fait appel à un allié inattendu pour trouver une explication à leur rupture soudaine.

Une famille voyage sur les routes du Nevada. Lorsque l'inquiétant shérif de la petite ville de Desperation les arrête, Peter et sa femme Mary ne savent pas que leur vie vient d'être bouleversée à tout jamais...