64 épisodes | Saison produite en 2009

Un certain Melvin, alchimiste maîtrisant l’eau, s’échappe de la prison de Central City. Ed et Al partent à sa recherche à Table City où une chimère loup les accueille. Ils font également la connaissance de la très jeune Julia, originaire de Milos, qui souhaite retrouver les assassins de son père…

En 2087, la terre est dévastée, c'est un désert aride car il n'a pas plu depuis cinquante ans. Dans ce monde pourri jusqu'à la moëlle, on assassine les enfants, les hommes s'entretuent et les femmes se prostituent pour un verre d'eau. Il reste un village où l'eau coule en abondance, un paradis perdu où les hommes ont gardé le souvenir d'un passé révolu...

Au début du XXème siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets, en combinant la science et la sorcellerie, puis de les contrôler. De nombreux automates sont ainsi utilisés dans des combats. Akabane Raishin, étudiant à l'Académie Royale des Arts Mécaniques de Walpurgis, accompagné de Yaya, sa marionnette, cherche à devenir le meilleur marionnettiste du monde. L'école organise un tournoi réunissant les cent meilleurs étudiants. Cependant, les notes de Raishin ne sont pas excellente bien qu'il se débrouille magnifiquement bien en combat. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif.

Au début du XXème siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets, en combinant la science et la sorcellerie, puis de les contrôler. De nombreux automates sont ainsi utilisés dans des combats. Akabane Raishin, étudiant à l'Académie Royale des Arts Mécaniques de Walpurgis, accompagné de Yaya, sa marionnette, cherche à devenir le meilleur marionnettiste du monde. L'école organise un tournoi réunissant les cent meilleurs étudiants. Cependant, les notes de Raishin ne sont pas excellente bien qu'il se débrouille magnifiquement bien en combat. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif.

Depuis plusieurs années, Taito continue de faire un rêve dans lequel il se voit enfant accepter de protéger une mystérieuse jeune fille. Alors que lui est incapable de se rappeler si ce moment s'est réellement déroulé, elle, vampire de son état et nommée Himea, l'attend, enfermée dans une dimension où elle est torturée par l'Église. Inconscient de cette situation, Taito continue de vivre paisiblement jusqu'au jour où, pour venir en aide à une de ses camarades, il est écrasé par un camion. Le pacte qu'il avait alors accepté à l'époque le ramène à la vie tout en lui redonnant ses souvenirs perdus et le nom de celle qui envahissait ses rêves. De par ce retour de mémoire, Himea récupère ses pouvoirs et finit par se libérer de ses chaînes afin de retrouver Taito. Ensemble, ces derniers devront faire face à ceux qui les ont séparés, et notamment à Hinata, l'homme qui avait réussi à les vaincre par le passé.

Adapté du roman Netgame no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? de Shibai Kineko et Hisasi. Hideki Nishimura a avoué ses sentiments à une fille sur jeu en ligne, cependant cette fille s'est révélée être une homme dans la vie réelle. Ce dernier décide de garder cette sombre partie de sa vie pour le passé et de ne plus jamais faire confiance aux "femmes" sur les jeux en ligne. Cependant, un jour une fille en ligne lui avoue être amoureuse de lui et cette fois-ci il s'agit bien d'une lycéenne nommée Ako Tamaki.  Ako ne peut pas faire la différence entre le monde en ligne et la réalité et possède de grosses difficultés à communiquer avec les autre dans la vie réelle. Hideki et ses amis de la guilde décident de la guérir dans le monde réel et de la faire réagir.

Après avoir été séparé pendant 6 ans suite à la mort de leurs parents, deux jumeaux, Akito Himonokouji (le frère) et Akiko Himonokouji (la sœur), sont enfin réunis sous le même toit. Ravie de ses retrouvailles, Akiko confesse son amour interdit à Akito. Malgré cet amour à sens unique, Akiko fera tout pour gagner le cœur de son frère.