Dans une province mexicaine opprimée par le maléfique gouverneur Don Juan de Leyra, le rebelle Quintana est le seul défenseur de la justice. Portant un poncho et se couvrant le visage d'un masque lorsqu'il est sur le sentier de la guerre, Quintana est une sorte de croisement entre Clint Eastwood et Zorro.

Antonio, modeste ouvrier, rentre dans son village après son service militaire. La première joie du retour passée, il lui faut affronter les exigences de la vie : sa mère et ses deux jeunes sœurs sont à sa charge. Pour les nourrir et pouvoir épouser Carmela, Antonio se fait tour à tour sacristain, afficheur, laboureur, donneur de sang… Son amour pour Carmela lui donne tous les courages, mais s’il se rit de tout, la chance, elle, ne se décide pas à lui sourire.

À l'été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bombardements de Rome pour retourner dans le village natal de la jeune veuve, la Ciociara. Toutefois, elles n'y trouveront pas le répit escompté puisqu'une troupe de soldats français y abusent d'elles, les laissant en proie à un fort traumatisme que même le gentleman Michele aura du mal à estomper.

Alors que Cjamango est loin de son ranch, six bandits attaquent et tuent tous les membres de sa famille. Perturbé par cette tragédie, il entreprend de se venger. Un par un, il tue les bandits et apprend en cours de route qu'un parent de sa femme est impliqué dans ce crime.

Après la signature par l'Italie de l'armistice avec les alliés en 1943, Mussolini destitué, les allemands, alliés de la veille, sont devenus des ennemis. Sous le coup du changement de camp, le lieutenant Innocenzi, ne sachant où trouver sa hiérarchie, tente de rassembler ses hommes qui s'enfuient lors du passage sous un tunnel... Pour tout accolyte, il récupère un certain Cecarelli malade d'un ulcère à qui il avait accordé une permission, ils ne se sépareront plus... Tandis que certains soldats vont rejoindre le maquis, les habitants d'une ferme où ils trouvent refuge conseillent à Innocenzi et Cecarelli de troquer leur uniforme pour des vêtements civils afin d'échapper aux raffles allemandes. Un groupe de déserteurs de l'armée se forme, malheureusement, leur déplacement au pas les fait remarquer. Allant en éclaireur chercher de l'aide, Innocenzi séduit malgré lui l'épouse nymphomane d'un agriculteur infirme et se laisse convaincre d'abandonner les autres...