1863. La guerre de Sécession ravage l'Amérique et tourne à l'avantage du Sud. Lincoln proclame l'émancipation officielle des noirs et décide que les volontaires noirs pourront s'engager sous les ordres d'officiers blancs. Un régiment de volontaires noirs est alors créé et le jeune Robert Gould Shaw est nommé colonel de ces soldats méprisés. Les volontaires sont nombreux et parmi eux Searles, un ami de Shaw, et Trip, une tête brûlée qui refuse l'autorité. En s'engageant, ces hommes veulent enfin conquérir une dignité qu'ils n'ont jamais connue. Aidé par Forbes, un de ses camarades nommé commandant, Shaw commence à former ses recrues pour le combat.

À Hadleyville, Pennsylvanie, l'usine d'automobiles ferme ses portes pendant neuf mois, et l'essentiel des habitants se retrouve au chômage. Une entreprise japonaise, Assan Motors, rachète l'entreprise et fait venir à Hadleyville une équipe de managers japonais, dirigée par Oishi Kazuhiro, un cadre timide et peu considéré par ses collègues. Les employés américains de l'usine sont réengagés, mais mis à l'épreuve. Leur représentant syndical, Hunt Stevenson, va avoir toutes les peines du monde à faire comprendre aux Japonais la façon de travailler avec une main d’œuvre américaine. Pourtant, une amitié se tisse progressivement entre Kazuhiro et Stevenson...

Dans la ville de Detroit, un maniaque assassine les religieux de toutes sortes. Le père Koestler décide d'enquêter avec la police, mais voici que l'assassin vient se confesser a lui. Coincé par le secret de la confession, le prêtre tente d'anticiper sur les actes du tueur, afin de le faire arrêter...