La vie des Gauthier change à tout jamais lorsque leur voiture tombe au fond d'un canyon.
Paolo Baroni
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Le Père Maurice, un prêtre vivant dans un collège résidentiel pour prêtres à Rome, est appelé un jour à 'exorciser' le diable de quelqu'un. Le diable se révèle sous la forme d'un homme qui aime s'amuser et s'appelle Giuditta. Ce que le Père Maurice ne sait pas, c'est que ce type de démon va transformer sa vie.
En 1935, femme de chambre à l’hôtel Excelsior du Lido de Venise, Marcella est fascinée par les fastes du tout nouveau festival. Cédant à son rêve de devenir une grande star, elle quitte son fiancé Roberto et part à Rome pour rejoindre Luciano, un secrétaire de production. Après avoir tourné un bout d’essai Marcella rencontre Bruno, un lieutenant fasciste qui la demande en mariage, ce qui pousse Roberto à créer un petit scandale. Lancien fiancé se retrouve bientôt dans les troupes qui combattent en Abyssinie… Après un bref passage dans le bordel que dirige la mère de Bruno, elle rencontre Gondran, qui l’introduit dans les milieux de la radio, où elle commence une carrière de chanteuse. L’ascension sociale de Marcella est brusquement facilitée lorsqu’elle devient la maîtresse de Franco Denza, vedette de cinéma au sommet de sa popularité. La chance lui sourit une nouvelle fois lorsqu’elle se donne à Mussolini...
Pavie, fin des années 1970. Nino Monti, un conseiller commercial connu, paie la place de bus d'une femme à l'air misérable et malade qui n'avait pas la monnaie. Le soir même elle le rappelle, et se présente : Anna Brigatti, qui fut son grand amour de jeunesse. Nino est troublé. Il cherche à la revoir, elle est toujours aussi jeune et belle que celle qu'il a connu. Cette Anna lui dit que la femme du bus était une vieille cousine à elle, à demi folle. Mais il apprend ensuite qu'Anna est morte quelques années auparavant. Il mène une enquête, voit ses certitudes s'effondrer. Glisse-t-il doucement vers la folie, ou les fantômes existent-ils ?
Tracey voit sa vie bouleversée quand son mari Abe meurt dans un accident de moto. Ce n'est pourtant qu'un début. Un tueur sévit dans la ville. A chacun de ses crimes, il envoie à la jeune femme de terrifiants messages, entretenant ainsi avec elle une sorte de complicité morbide.
Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli), célèbre pin up qui étale régulièrement ses charmes dans un roman photo érotique. Jaloux, Nicole, le copain travesti de Franco (Enzo Cerusico) menace de se suicider. Ne retrouvant plus la trace de Nicole, Franco se rend alors au commissariat pour faire part de son inquiétude au Commissaire Pecorella (Aldo Maccione), homophobe convaincu. Sous surveillance policière, Franco trouve refuge chez son oncle, le juge Sparvieri (Renzo Montagnani), l'un des pontes de la censure italienne, qui le croit être un jeune homme bien comme il faut. Tellement qu'il souhaite le présenter à la fille d'un élu, Président d'une association pour la sauvegarde de la morale.