Thomas Lebey, célèbre écrivain, tente de se retrouver en retournant sur les lieux de son premier amour. Il replonge dans ses souvenirs. C'est en 1960 qu'il a fait la connaissance de Sheila, charmante jeune fille de 17 ans. Cette immersion dans le passé est néanmoins troublée par l'apparition de son propre fantôme, celui d'un adolescent, qui va lui rappeler ses illusions perdues.

Au VIIIe siècle avant J.C, sur l'île d'Ithaque délaissée par son roi Ulysse depuis vingt ans. Alors que le peuple gronde et manigance pour trouver un nouveau souverain, sa femme Pénélope tente du mieux qu'elle peut de préserver le trône d'Ulysse, écartant des affaires politiques leur fils Télémaque