Sous le régime de Vichy, alors que les dirigeants parlementent, la vie de simples citoyens est bouleversée et la Résistance s'organise.

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Hippolyte Pécheral est un notaire de province fantasque qui passe pour être un drôle de zèbre. Heureusement, son clerc et ami Grégoire veille à la bonne marche de l'étude par ailleurs prospère. Marié depuis quinze ans à Camille, professeur de lettres qui lui a donné deux enfants, Hippolyte sent que la routine s'installe insidieusement dans son couple, et décide alors de ranimer la flamme de la passion. Peu de temps après, Camille reçoit des lettres d'amour anonymes. Amusée, puis troublée, elle accepte de se rendre au rendez-vous, fixé par son mystérieux admirateur dans un hôtel…

Au début de l'hiver, le père Amédée et son fils Manu sillonnent la campagne avec leur alambic. Ils distillent pour les paysans "bouilleurs de cru" leurs fruits macérés. Ils sont aidés par une polonaise, Wanda, que Manu a fait venir en France dans l'espoir de l'épouser. La jeune femme ne supporte pas l'alcool. Son père est décédé d'une cirrhose. Amédée rejète cette fille étrangère venue lui voler son fils. Les rapports passionnels de cette drôle de famille se cristallisent autour de l'alambic, à la fois diabolique et nourricier. Amédée est bourru mais séduisant, sauf quand il calcule ce qu'il faut dire ou faire pour faire souffrir la jeune femme. Wanda n'a pas froid aux yeux ni aux mains. Poussant l'infernale machine dans des chemins boueux et enneigés, le trio est accompagné de "La Grenouille". Compagnon de beuverie, le petit homme philosophe