En l’an 645, l’Empereur Li, de la Dynastie Tang, envahit Goguryeo, l’un des anciens Royaumes de Corée. L’armée Tang enchaîne les victoires jusqu’à arriver à la forteresse d’Ansi, défendue par le Général Yang. Isolé, abandonné par le reste du Royaume, et largement dépassé en nombre par les centaines de milliers d’assaillants, Yang rassemble ses troupes, bien décidé à résister…

Hae-won est une jolie trentenaire célibataire. Contrainte à partir en congés, elle se rend à Moodo, une petite île sur laquelle elle passait ses vacances étant plus jeune. Elle y retrouve Bok-nam, son amie d’enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses habitants et à des humiliations quotidiennes. Bok-nam supplie Hae-won de l’aider à s’échapper, mais celle-ci refuse de s’impliquer dans une situation qui s’apprête à basculer dans l’horreur…

En 1969. Kim Jin Pyeong est un officier ayant combattu à la guerre du Vietnam. Il revient en Corée du Sud changé. Les traumatismes de la guerre sont encore en lui et il se désintéresse de sa femme Lee Suk Jin qu'il trouve trop calculatrice et manipulatrice. Gyeong Wu Jin est transféré dans sa base et devient son subordonné. Lui et sa femme ont emménagé en face de chez Jin Pyeong et Suk Jin et ils deviennent donc voisins. Jin Pyeong rencontre Jong Ga Heun et tombe amoureux d'elle, seulement Ga Heun n'est d'autre que la femme de Wu Jin. Une liaison secrète et obsessionnelle va alors commencer entre eux.

Lee Kang-hee est le chef-éditeur d’un grand journal et il a beaucoup d’influence. Il est facile pour lui de pousser la popularité d’un député comme Jang Pil-woo afin qu’il se présente aux élections. Ahn Sang-goo, un criminel qui soutient Lee et Jang, se fait surprendre en possession de certains documents très confidentiels et très compromettants pour la carrière politique de Jang et la main d’Ahn se fera couper. Dans le but d’éclaircir ce scandale politique, le procureur Woo Jang-hoon commence une enquête sur les relations entre le politicien et ses investisseurs (un PDG d’une grande compagnie de voitures). Puisque Woo est un homme ambitieux et sans réseau de contacts, c’est le seul moyen pour lui d’atteindre le sommet. Woo et Ahn qui planifiait déjà sa revanche s’allieront pour faire éclater ce scandale politique.

Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, black, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur pote, devenu son associé dans la fabrication de meubles personnalisés. Mais voilà : quand il rencontre la superbe Yi-soo, les choses vont méchamment se gâter, car Woo-jin tombe amoureux et veut conserver cette relation durablement. Comment ? En ne dormant plus du tout : au pire, il aura l'air d'un déterré, mais au moins sa tête ne changera pas…

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

Ji-seong est un escroc intelligent qui passe son temps à tromper ses semblables. Il met au point un plan pour piéger Jang Doo-chil, l'escroc le plus réputé du pays. Il recrute d'abord le procureur Park Hee-soo, puis d'autres arnaqueurs Seok-dong, Choon-ja et le chef Kim. Ensemble, ils appâtent d'abord le bras droit de Jang Doo-chil...

L'avocat d'élite Kang Seong-Hee affronte un procureur de haut rang dans une affaire impliquant un homme accusé d'avoir tué sa femme.

Park Tae-soo devient procureur après avoir traversé une enfance difficile. Il veut exercer le pouvoir absolu et rencontre Han Kang-sik.