Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune et gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses: son fidèle ami Hsiao Chiang-pei et son incroyable maîtrise de la boxe chinoise. Un talent qui lui vaut d'être remarqué par le charismatique gangster Tan Wei. Ce dernier, impressionné par sa fougue et son ambition, décide de parrainer son irrésistible ascension dans un milieu sans pitié où les faibles n'ont pas leur place...

Cynthia Khan, flic à San Francisco, est chargée de retrouver Luk, un petit dealer, témoin de l'assassinat d'un policier et vraisemblablement, détenteur de photos compromettant un important trafiquant de drogue. Elle n'est pas la seule à suivre la piste...

Inspiré par un personnage réel, Huo Yuan Jia, alias le Grand Mâitre dont l'histoire a été ré-adapté au cinéma (Fearless - Le Maître d'armes avec Jet Lee) et le décès ayant inspiré La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee... Le dernier fils d'une grande famille de maîtres de kung fu, les Huo, est privé d'apprentissage martial par son père qui l'estime trop frêle et préfère le destiner à une carrière de lettré. Le rejeton va apprendre les rudiments du kung fu avec l'aide de son précepteur et finir son apprentissage en espionnant l'entrainement de son père. Il deviendra un champion national et devra se mesurer à des adversaires de tous pays.