Curt est le fils du colonel Sinclair, un scientifique qui a dédié sa vie à un étrange projet de recherche. Jumlie est une splendide adolescente dont Curl est éperdument amoureux. Quand Julie meurt dans un accident, Curt utilise le projet de son père pour la ramener à la vie...

1982, désert du Mojave : Swann et ses amis libèrent une petite fille des griffes de Nix, gourou d'une secte fanatique. Contaminé par les pouvoirs du sorcier, il parvient néanmoins à le mettre hors d'état de nuire. 1995, New York : le détective privé Harry d'Amour, au sortir d'une affaire éprouvante (un cas de possession), est chargé d'une enquête de routine à Los Angeles. Mais très vite, ses investigations bifurquent dans une autre direction. Dorothea, la belle épouse de Swann (et qui n’est autre que la petite fille sauvée autrefois), charge en effet Harry d'Amour d’élucider les meurtres et disparitions dont sont victimes les anciens amis de son mari, devenu l’illusionniste le plus célèbre de la côte Ouest. Et c’est à ce moment précis que, lors de son dernier spectacle, Swann trouve une mort atroce.

Un couple adolescent affronte leur nouveau rôle comme parents après avoir décidé de garder leur bébé.

Harper a vingt et un ans. Ses parents, de riches avocats de San Francisco, ont de brillants projets pour elle. Pourtant cette jeune fille ne se sent pas a son aise dans cet avenir tout trace. Le jour du mariage de sa soeur, elle fait la connaissance de Connie, le photographe de la ceremonie. Il a trente ans de plus qu'elle et la surnomme Guinevere. Ayant trouve quelqu'un qui la comprend, Harper decide de tout quitter pour aller vivre avec le photographe.