Alors que les constructeurs de chemins de fer traversent sans relâche le désert de l'Arizona en direction de la mer, Jill arrive dans la petite ville de Flagstone avec l'intention de commencer une nouvelle vie.
Aldo Berti
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Quatre chasseurs de prime cherchent à gagner les 10 000 $ de récompense pour la capture d'El Puro. Ils sont dirigés par Gipsy, un caractériel. El Puro n'est hélas plus ce qu'il était : à force de fuir devant les chasseurs de prime, il a sombré dans l'alcoolisme, et se cache auprès de Rosie, qui lui promet un avenir tranquille. Gipsy retrouve sa trace et fait tuer Rosie. El Puro aura-t-il encore la force de se venger ?
En l’an 1000, de retour d’un séjour de dix ans en Terre Sainte, Ivanhoé trouve le pays aux ordres de l’usurpateur du trône d’Angleterre, Stephen Cunningham. Recueilli par une troupe de comédiens, il organise avec eux la résistance. Deux jeunes actrices, Brenda et Katy, tombent immédiatement sous son charme et deviennent d’ardentes rivales. Apprenant que l’épée de la dynastie royale n’est pas en possession de Stephen mais qu’elle est cachée dans un petit village écossais, Ivanhoé part à sa recherche. Seule cette épée, s’il parvient à la remettre à l’héritière légitime du trône, qui a disparu, permettra à celle-ci de régner enfin…