Après le succès de la rébellion de l'aube, Degwin négocie avec le vice-amiral Revil pour le retrait complet des forces de la Fédération du côté 3 afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Dans la ville terre de Manaus, Char atterrit un travail en tant que pilote de travailleur mobile à Jaburo. Pendant son séjour, il rencontre une jeune Lalah Sune et la sauve des hommes qui l'avaient vendue. Pendant ce temps, Tem Rey apprend l'avancement du Projet MS de Zeon et de la défection soudaine du Professeur Minovsky à la Fédération. Cependant, alors qu'il se rendait à Von Braun, Minovsky est tué au cours d'une bataille entre l'escadron de poursuite mobile de Ramba Ral et les nouvelles unités RCX-76 Guncannon de la Fédération, mais inefficaces. Suite à l'incident, Tem présente son projet RX-78 à Anaheim Electronics comme une solution plus efficace aux combinaisons mobiles de Zeon.

L'année est l'U.C. 0079. Oliver May est un officier ingénieur de l'Unité d'évaluation technique de la Principauté de Zeon, chargé de tester les nouvelles technologies militaires. Stationné à bord du Jotunheim, un navire de transport civil converti à des fins militaires, Oliver doit se rendre au combat et vivre la Guerre d'un an, mais cette fois-ci du point de vue d'un testeur d'armes qui lutte pour avoir un impact sur une guerre en évolution au cours des temps.

L'année est l'U.C. 0079. Oliver May est un officier ingénieur de l'Unité d'évaluation technique de la Principauté de Zeon, chargé de tester les nouvelles technologies militaires. Stationné à bord du Jotunheim, un navire de transport civil converti à des fins militaires, Oliver doit se rendre au combat et vivre la Guerre d'un an, mais cette fois-ci du point de vue d'un testeur d'armes qui lutte pour avoir un impact sur une guerre en évolution au cours des temps.

L'année est l'U.C. 0079. Oliver May est un officier ingénieur de l'Unité d'évaluation technique de la Principauté de Zeon, chargé de tester les nouvelles technologies militaires. Stationné à bord du Jotunheim, un navire de transport civil converti à des fins militaires, Oliver doit se rendre au combat et vivre la Guerre d'un an, mais cette fois-ci du point de vue d'un testeur d'armes qui lutte pour avoir un impact sur une guerre en évolution au cours des temps.

Au cours d'une promenade dans Yokohama, Kenshin, Sanosuke, Kaoru et Yahiko assistent à une confrontation entre des marchands soûls et une jeune femme. Un samouraï, Takimi Shigure, s'interpose et vient rapidement à bout des marchands. Lui et Kenshin se lient d'amitié, mais Kenshin découvre que Takimi essaye de fomenter une révolution contre le gouvernement Meiji…

Philadelphie, 1860. À la veille de la Guerre de Sécession, Delia Lovell a rompu ses fiançailles avec Clem Spender pour épouser le riche Joe Ralston. La cousine de Delia, Charlotte, console l’ancien fiancé. Ils se promettent le mariage à son retour de la guerre. Mais Clem meurt au combat et Charlotte se retrouve seule et enceinte. Le médecin de la famille, le docteur Lanskell, l’envoie accoucher en Arizona pour éviter le scandale. De retour à Philadelphie à la fin des conflits, Charlotte s’occupe d’une école d’orphelins de guerre dans laquelle elle peut élever sa petite Tina sans avoir à subir de questions sur sa fille illégitime. Après la mort accidentelle de son mari, Delia, sachant le secret de Charlotte, lui propose de venir vivre chez elle avec sa fille. Tina en grandissant se rapproche plus en plus de Delia jusqu’à se donner l’illusion que cette dernière est sa mère et que Charlotte est sa tante « vieille fille »...

Ginta Toramizu, en deuxième année du collège Furowa, passe son temps à rêver d'un monde magnifique sorti tout droit d'un conte de fée. Il prétend rêver toutes les nuits d'un pays magique nommé Märchen et subit les moqueries de ses camarades de classe. Seule son amie Koyuki le prend au sérieux. Un jour, une sorte de fantôme fait son apparition durant un cours et propose à Ginta de l'emmener dans un autre monde correspondant au monde de ses rêves. Il accepte sans hésiter. Il atterrit alors dans le pays de Mär Heaven, semblable à ses rêves et où ses capacités physiques et pouvoirs sont démultipliés. Mais le pays est sous la menace de l'armée de l'Échiquier. Ginta va se mettre en travers de leur chemin.

Ginta Toramizu, en deuxième année du collège Furowa, passe son temps à rêver d'un monde magnifique sorti tout droit d'un conte de fée. Il prétend rêver toutes les nuits d'un pays magique nommé Märchen et subit les moqueries de ses camarades de classe. Seule son amie Koyuki le prend au sérieux. Un jour, une sorte de fantôme fait son apparition durant un cours et propose à Ginta de l'emmener dans un autre monde correspondant au monde de ses rêves. Il accepte sans hésiter. Il atterrit alors dans le pays de Mär Heaven, semblable à ses rêves et où ses capacités physiques et pouvoirs sont démultipliés. Mais le pays est sous la menace de l'armée de l'Échiquier. Ginta va se mettre en travers de leur chemin.

Un quinquagenaire fatigué, qui a toujours vécu d'errances en dérives dans les bars louches, se sent trahi par son meilleur ami qui vient d'épouser une certaine Barbara.