Après que son père a perdu son travail, Soo-wan n’a d’autre choix que de donner des cours privés pour payer ses frais scolaires. Cependant tous ses élèves s’avèrent être quelque peu bizarres, ce qui rend sa tâche quasi impossible. Hélas, Soo-wan n’a pas le choix, elle doit continuer…

Pendant l'occupation coloniale japonaise, Kim U-jin, un dramaturge marié, tombe amoureux de la soprano Yun Sim-deok, une célèbre New Woman de Corée.

En 1978, après un transfert, un étudiant se retrouve dans une classe ou il doit se plier a la règle du plus fort en plus de la discipline scolaire imposé par la dictature. Aidé par un ami indiscipliné avec qui il partagera l'amitié d'une jeune fille, il va tenter de surmonter l'injustice qui règne autour de lui.