A travers la ballade d'Ivan Martin, jeune paysan jamaicain qui part a la ville pour realiser son reve : chanter, l'histoire de la naissance du reggae a la Jamaique.

Kassa, un musicien jamaïcain, rencontre Serena, chanteuse de gospel, lors d'un concours de musique se déroulant à Kingston, et en tombe amoureux. Le père de la jeune femme, pasteur à ses heures, l'empêche de voir Kassa souhaitant par la même occasion la marier avec l'un des membres actifs de l'église.