Tout en luttant contre un cancer, Alexa entre au lycée. Et avec Katie, sa meilleure amie, à ses côtés, elle est bien déterminée à faire front aux aléas à venir.

En 1962, durant ses vacances d'été à Malibu Beach, en Californie, la très complexée Florence "Nénette" Forest (Lauren Ambrose) découvre le cadavre d'une jeune spectatrice dans un drive-in. Celle-ci a été assassinée au terme d'un flirt poussé. Victime de trous de mémoire réguliers, Nénette ne se rappelle plus où elle était au moment du crime. Le capitaine de police Monika Stark (Charles Busch) a du mal à croire à son alibi et la soupçonne fortement.Pour se changer les idées, Florence va faire un tour sur la plage et sympathise avec une bande de surfers qui n'ont d'yeux que pour sa copine. Vexée, elle s'attire les faveurs de leur leader, le Grand Kanaka (Thomas Gibson), et devient rapidement la mascotte du groupe.Lorsque ses nouveaux amis sont retrouvés morts dans d'étranges circonstances, Florence remet en question son innocence et s'interroge sur son état mental.

Lincoln Loud, 12 ans, se lance dans de nouvelles aventures dans la ville de Royal Woods avec son meilleur ami Clyde McBride, tout en naviguant dans le chaos de la vie dans une famille de 10 sœurs.

Rien ne va plus pour le réalisateur Viktor Taransky : son dernier film est un navet monumental. Pour ajouter à la confusion, Nicola Anders, l'actrice principale de son nouveau long métrage, vient de quitter soudainement le plateau de tournage. Sans elle, l'oeuvre de Viktor n'a plus de raison d'être. Elaine, son ancienne femme, maintenant à la tête du studio qui l'a engagé, met fin à son contrat. Quelques mois plus tard, Viktor reçoit Simulation One, un logiciel révolutionnaire provenant d'un fan, Hank Aleno, un informaticien génial. Ce programme permet, à l'aide d'un simple clic de souris, d'animer à l'écran une actrice virtuelle au réalisme confondant, S1m0ne. Il lui vient alors une idée de génie : utiliser les possibilités offertes par ce logiciel pour terminer son film. Rapidement, la jeune femme séduit les foules et Viktor renoue avec le succès…

Quand sa petite amie le pousse à franchir le pas et à la demander enfin en mariage, un jeune homme s'affole et se rend au bar de leur rencontre.

Dans les années 70, le mouvement hippie commence à gagner du terrain en Californie du Sud. La recherche de la vérité est le maître mot d’une génération désespérée par la situation mondiale. Le Révérend Chuck Smith et Greg Laurie rencontrent Lonnie Frisbee, un hippie qui s’est éloigné de la drogue pour se tourner vers la religion et Jésus Christ. Ensemble, ils lancent un tout nouveau mouvement qui cherche à rassembler et à mener les âmes perdues vers le droit chemin et la vérité.