Parce qu'il a vu, en rêve, l'issue fatale du hold-up de la banque de Gladston City qu'il préparait, Graham Dorsey, superstitieux, préfère fausser compagnie à ses complices. Il passe une partie de l'après-midi, entre midi et trois heures, l'heure du casse, avec une jeune et séduisante veuve, Amanda Starbuck. Tous deux partagent un moment fort agréable dans la demeure isolée de la jeune femme. Pourtant, lorsqu'ils apprennent la capture des hors-la-loi, Amanda, exaltée par la perspective d'une vie aventureuse, pousse Graham à voler à leur secours. Fidèle à ses mauvais pressentiments, il s'enfuit en échangeant ses vêtements contre ceux d'un arracheur de dents. Il est bientôt jeté en prison à cause des agissements de ce dernier, avec qui on le confond...

Quatre jeunes Californiens partent pour une virée jusqu'à la frontière mexicaine. À Tijuana, ils font un pacte et décident de perdre leurs virginités durant la nuit.