Brandon Heat, est un jeune fort calme et peu loquace, qui vit d'une existence faites "d'affaires" et de larcins dans les bas-fonds quartiers de la ville où il se trouve, avec ses amis dont Harry McDowel. Brandon n'a d'yeux que pour Maria, mais le père adoptif de celle-ci, Jester, désapprouve largement cette relation, du à leur différence de nature et de condition sociale. Un jour Harry et sa bande s'apprêtent à une rixe avec des caïds locaux, les jeunes gens sortent vainqueur sans laissé de chance à leurs adversaires. C'est ce qu'ils croient en tout cas... Le frère d'un des caïd, tout juste de retour, promet de venger sa bande l'arme au poing.

Les auteurs de "Smoke" se sont tellement plus sur le tournage de ce film qu'ils ont aussitot enchaine avec celui-ci, mis en boite en trois jours et ou chaque participant devait improviser durant dix minutes. C'est donc la chronique d'un quartier de New York par ses habitues.

Les destins d'un écrivain désespéré, d'un adolescent noir fabulateur et de l'ex-femme d'Auggie, photographe amateur et patron du café de Brooklyn où ils se croisent, vont se mêler, s'entremêler et basculer.

Un amateur de sensations fortes accepte d'aider un joueur professionnel louche à gagner une partie de poker à gros enjeux. Cependant, ils perdent et deviennent captifs de deux hommes riches excentriques qui décident de les garder de force dans leur ranch isolé en tant que serviteurs sous contrat.