1944, Seconde Guerre mondiale. Ernst Graeber, un soldat allemand à peine sorti de l'adolescence, connaît les dures heures du front germano-russe avec son cortège d'horreurs. Revenant dans sa ville natale à l'occasion d'une permission, il la trouve en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne retrouve que deux camarades d'enfance : Oscar Binding, devenu chef de district du parti nazi, et Elizabeth Kruse dont le père est interné dans un camp de concentration. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst mais la guerre qui continue va bouleverser leur histoire.

Ali Baba, serviteur du riche marchand Cassim, achète pour ce dernier la danseuse Morgiane au marché des esclaves. Séduit par la jeune femme, qu'il trouve trop belle pour son maître, Ali Baba l'endort avec un philtre. Puis, pour faire plaisir à Morgiane, il s'en va chercher un magnifique perroquet vert que la belle esclave avait remarqué dans une caravane. Alors qu'il négocie le prix de l'oiseau avec les nomades, la caravane est attaquée par quarante voleurs. Caché dans un panier, Ali Baba est emmené dans le repaire des brigands, une caverne qui renferme un fabuleux butin. Sur place, le serviteur de Cassim entend les mots magiques qui permettent d'ouvrir l'accès à la grotte. Ali Baba, qui se demandait comment racheter Morgiane à son maître pour l'épouser, décide de saisir cette opportunité de s'enrichir.

Des hommes riches, lourdement assurés, sont assassinés à un rythme alarmant. Scotland Yard enquête et trouve des indices qui mènent à un réseau d'aveugles, dirigé par un mystérieux "révérend".

Le docteur Pierre Laurent, ancien médecin, est devenu un guérisseur renommé. Il soulage Isabelle de ses douleurs et l’amour les rapproche. Laurent n’a pas que des amis et de malheureuses circonstances font que le couple se sépare avant de se retrouver, mais trop tard car la maladie est incurable et révèle les limites, ou le charlatanisme, du guérisseur.