Une évocation du développement de l'épidémie du SIDA, et des combats humains, médicaux, politiques qu'elle a suscités, jusqu'à l'époque récente.

Alexander Hollingsworth III est le fils d'un millionnaire qui a du mal à gérer sa succession. Son père décide alors de lui couper les vivres pour accélérer la recherche du successeur. Mais le jeune homme est endetté jusqu'au cou et poursuivi par l'IRS pour ses impayés. Lorsqu'un agent du FBI, Ed Smith, doit entrer dans son cercle pour obtenir des informations, il s'avère qu'Alexander côtoie le milieu criminel. C'est alors que l'agent se propose d'aider le fils richissime à régler ses problèmes financiers en échange d'une secrète collaboration...

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

L'entreprise de cookies de Peter Derns se transforme en cauchemar le jour où il engage Kris Bolen, une assistante intérimaire.