Phil Green, journaliste américain, est veuf et vit avec son fils chez sa mère. Chargé d'un reportage sur l'antisémitisme, il décidé de se faire passer pour juif et découvre la ségrégation larvée dont ceux-ci sont les victimes : insultes et vexations, discrimination professionnelle, et gentleman's agreement, qui leur rend l'achat d'une propriété beaucoup plus difficile. En même temps, il s'éprend de Kathy, jeune femme issue d'une famille aisée...

Film sur les Village People filmées dans un style documentaire.

L'anthropologiste Joe Weber retourne à Salem's Lot, ville de son enfance, accompagné de son fils, et découvre qu'elle est désormais peuplée de vampires. Les vampires, connaissant le côté amoral de Weber, lui demande d'écrire leur histoire, ce que commence à faire Weber, qui refuse de les juger. Mais la nature maléfique des vampires lui apparaît de plus en plus et le chasseur de nazis Van Meer arrive également à Salem.

A Ottawa, Igor Gouzenko travaille au sein du service d'espionnage à l'ambassade soviétique du Canada. Marié et un enfant, il n'envisage plus de revenir au pays. Mais Igor supporte de plus en plus mal les méthodes de ses supérieurs...

Jim Ryan se retrouve au chômage lorsque la construction du tunnel sous l'Hudson River est interrompue. Il rencontre Katherine Grant, une photographe, qui lui propose de travailler avec elle...