Pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, un village viticole cache un million de bouteilles aux Allemands.

Un village de Toscane vers la fin du xixe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Gepetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. La nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur...

Coby, joueur de billard professionnel, est arrêté pour atteinte à la sécurité de l'état, alors qu'il avait en sa possession un pistolet automatique constituant un secret militaire. Il s'agit, en fait, d'une mise en scène pour lui permettre, en tant qu'agent du gouvernement américain, de découvrir une bande de trafiquants d'armes qui les achètent afin de les remonter et les vendre aux révolutionnaires mexicains.