Don Diego rentre chez lui pour retrouver sa ville sous le joug d'un cruel dictateur, le Capitaine Monastario. Diego revêt le masque de Zorro pour combattre la tyrannie du commandant et, avec l'aide de son serviteur muet Bernardo, libérer le village.

Dans une station spatiale réservée aux forces de police, alors que Connie entraîne de jeunes recrues au close-combat, le commandant Mike Halstead reçoit un message urgent. Sur Terre, depuis quelques jours, un certain nombre de personnalités ont mystérieusement disparu. Mike et Connie décident de rentrer sur la planète bleue afin de retrouver l'auteur de ces enlèvements. Leurs investigations les mènent rapidement à l'adresse du professeur Delfos. Celui-ci, employé dans un laboratoire top secret, ne semble pas avoir la conscience tranquille. En effet, la nuit venue, profitant des installations de ses employeurs, il pratique d'étranges expériences sur les personnes qu'il a fait enlever...