De son enfance à sa vie d’adulte, l’histoire (romancée) de Temüjin qui deviendra le premier empereur mongol sous le nom de Genghis Khan. Très jeune, il est réduit en esclavage par le chef de tribu Djamuqa. Devenu adulte et libre, Temüjin n’aspirera qu’à se venger de son ancien ravisseur...

1943, dans le nord de l'Italie. Les nazis installent un camp d'enfants juifs à proximité d'un couvent dirigé par la Mère Catherine. L'officier chargé de la surveillance du camp, l'italien Spoletti, est écoeuré du role qu'on lui attribue et ferme les yeux devant les évasions organisées par les religieuses. Le colonel nazi Horsten ordonne alors aux soldats italiens de perquisitionner le couvent et d'abattre Soeur Catherine. Mais Spoletti tue Horsten et rejoint le maquis avec ses hommes...

En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés par un prêtre fanatique, ces derniers ne tardent pas à assiéger le château...