Tonbo Ōi, la protagoniste, a perdu ses deux parents dans un accident de voiture lorsqu'elle était jeune et a été élevée par son grand-père, Gonji Ōi, un pêcheur de l'île de Kagoshima dans les îles Tokara. Tonbo apprend à jouer au golf en utilisant le fer n° 3 hérité de son père sur les trois terrains de golf de l'île, qui ont été construits par les insulaires eux-mêmes.

A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit ; on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, une route de nuit, qui passe par la musique, les amis, sa troupe et sa fille. Il les embarque tous pour un nouveau voyage... .