Dans l'Espagne puritaine franquiste au début des années 70, Alfredo Lopez, vendeur à domicile d'encyclopédies, est marié à Carmen, désireuse d'avoir un enfant. L'entreprise, dans laquelle travaille ce dernier, est au bord du gouffre financier. Pour s'en sortir, elle va trouver une solution des plus singulières et des plus surprenantes : elle propose à ses employés de réaliser des films scientifiques en super 8, pour l'élaboration d'une soit disante "encyclopédie mondiale sur la reproduction", destinée aux pays scandinaves. Le couple va accepter cette proposition.

En Provence, une jeune femme est retrouvée nue et pendue. Les inspecteurs Pignon et Melville mènent l'enquête. Après une première arrestation, ils se rendent vite compte que l'affaire est plus ténébreuse qu'il n'y paraît.

Un homme nommé Marco, forme avec son frère Jacobo un duo de mercenaires récemment embauchés pour protéger des propriétaires terriens face à la révolte paysanne qui gronde.