Royaume de France, 1563. Brandissant l'étendard de la foi, protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et le pouvoir. Henri de Navarre a pris la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de sa mère : la puissante Catherine de Médicis, Reine de France. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, lorsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Mais les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au massacre de la Saint-Barthélémy que pour être fait prisonnier. Incarcéré au Louvre, il y passe quatre longues années avant de pouvoir s'échapper. Le reste de sa vie, il le consacre à la mission qu'il s'est lui même attribuée : s'opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion.

Le matin du 20 juillet 1944, le lieutenant Claus von Stauffenberg doit se rendre au bunker de Führer pour y donner un discours. Il transporte une bombe dans sa valise, destinée à tuer le dictateur. Stauffenberg s'est rendu compte très tôt des crimes commis par le gouvernement nazi, et il est devenu le chef d'un groupe de résistants composé d'officiers allemands de premier ordre. Leur seul but à présent est d'éliminer la menace nazie, représentée par un seul homme : Hitler. Le complot est en marche.