Au Texas, à peine la guerre de Sécession terminée, une nouvelle altercation voit le jour entre une tribu indienne et l'armée américaine. Le conflit s'envenime et devient de plus en plus violent, plaçant le jeune Pacer Burton dans une position délicate : enfant de l'union entre un fermier et d'une femme de la tribu des Kiowas, il doit choisir son camp.
Dolores del Río
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En 1878, refusant de vivre dans une réserve, plusieurs centaines de Cheyennes partent en direction du Dakota où ils espèrent trouver une vie meilleure. Une institutrice fait partie du voyage et s'occupe des enfants. Mais le groupe est poursuivi par le capitaine Archer et ses hommes, chargés de les ramener dans leur camp.
Une jeune et belle paysanne napolitaine au tempérament volcanique essaie de conquérir le coeur du Prince d'Espagne, qui doit, sur ordre de son père le Roi, se trouver une épouse italienne. Elle décide de se faire passer pour l'une d'entre elles...