Meng Fuyao est née dans un lotus, porté par le firmament des Anciens. Dès toute petite, elle est placée sous la tutelle de la secte Xuanyuan du royaume de Taiyuan. Elle a toujours été méprisée pour son manque de talent dans les arts martiaux jusqu'à ce qu'elle apprenne une technique de combat invincible à l'âge de 16 ans, et depuis lors, ses arts martiaux se sont énormément améliorés. Chargée d'une mission capitale, au cours de laquelle elle doit recueillir les ordres secrets des cinq royaumes, elle entreprend un voyage à travers le pays.

Pendant la période des Royaumes Combattants, les Wei occidentaux ont asservi un grand nombre de civils. L'esclave, Chu Qiao, est jetée dans une forêt avec d'autres esclaves et devient la prochaine cible de chasse pour les riches seigneurs. Elle est sauvée par le prince de Northern Wei, Yan Xun. Ensuite, elle est amenée dans une famille puissante de Yuwen et témoigne de leur lutte de pouvoir sanglante. Voyant cela, elle jure de prendre sa petite soeur et de fuir la situation. Cependant, elle attire l'attention de Yuwen Yue, et subit une formation stricte tout en développant un sentiment de camaraderie avec Yan Xun. Malheureusement, Western Wei entre en guerre et la famille de Yan Xun est massacrée. Après cet incident, Yan Xun devient ambitieux et cruel pour se venger des choses et des gens qu'il a perdus. Il doute de Chu Qiao et profite de sa loyauté et de son amour à plusieurs reprises, sans tenir compte de leur relation et des sacrifices qu'il devra faire pour le pouvoir. Déçue de l'homme qu'elle aimait autrefois, Chu Qiao finit par rompre sa relation avec Yan Xun et décide de se battre avec Yuwen Yue, détruisant les plans de vengeance de Yan Xun. Elle finit par convaincre Yuwen de libérer le pays de l'esclavage, devenant une stratège militaire / une femme générale réussie dans le cœur des gens

L'histoire vraie de George Tweed, marin américain qui devint le seul combattant sur l'île de Guam afin d'éviter de tomber aux mains des Japonais au début de la Seconde Guerre Mondiale.