Han Hae Na (Park Gyu Young), professeur de littérature coréenne dans un lycée, souffre d'une malédiction extrêmement inhabituelle : si elle embrasse un homme, elle est condamnée à se transformer en chien chaque nuit, bien qu'elle reprenne sa forme humaine le matin. Il n'y a qu'un seul moyen de se libérer de cette malédiction : recevoir un baiser de l'homme qui l'a embrassée... alors qu'elle était sous la forme d'un chien ! Un homme qui a peur des chiens l'aide à rompre la malédiction et ils tombent amoureux.

Un lycéen modèle impliqué dans des activités criminelles voit sa double vie menacée lorsqu'une de ses camarades de classe commence à s'intéresser à ses secrets.